В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и дочь действующего губернатора. Журналисты критикуют правоохранителей, утверждая, что аресты проведены с нарушениями. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своему кругу. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, якобы нечаянно. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают перевернуть мир, не осознавая, во что втягиваются.
