Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же здесь хозяйничают люди, а жестокий шериф держит всех в страхе. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или мучительными казнями.
Надвигается бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло уже двести лет, и эльфы предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов.