Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и ритуальными танцами, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Маски, куклы, песни — где кончается реальность и начинается сцена? Она больше не уверена, бродит ли по пыльным улочкам или стоит под софитами. Граница между жизнью и спектаклем растворяется, оставляя лишь тревожное ощущение двойственности.