Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новое преступление — уничтожить ключевые символы революции, включая здание НКВД. В далёком прошлом молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот заговор, но сам Строганов скрылся.
Спустя годы подполковник вновь сталкивается с фамилией Строганов. Проверка выводит его на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — агенты ЦРУ, заброшенные в СССР для похищения ведущего физика-ядерщика. Широков с оперативной группой начинает охоту, понимая, что времени на ошибки нет.
