Портреты Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта местного Следственного комитета, но в реальности эти двое избегают даже случайных встреч. Они — полные противоположности: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы напором, и педантичный Удалов, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно из-за этого его и перевели из областного центра в небольшой город.
Хотя Удалова недолюбливают в коллективе, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой советуется с ним. Разин же предпочитает жить по своим правилам — для него важнее личная честь и кулаки, чем параграфы. Он умеет находить общий язык с криминальными авторитетами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела.