Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему необычной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста. Между ними мгновенно пробегает искра, но что-то подсказывает ему, что эта девушка не та, за кого себя выдаёт.
Он привык к чётким нотам и ясным мелодиям, но теперь его жизнь напоминает хаотичный джаз. Каждая их встреча оставляет больше вопросов, чем ответов. Кто она? Почему появляется только в сумерках? И главное — что скрывает за лёгкой манерой общения?