1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за убийством скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный мир заговоров, где каждый шаг может стать последним. Ему предстоит столкнуться с невидимым врагом, бросив вызов не только преступникам, но и собственным принципам. На кону — всё, что ему дорого: карьера, репутация и сама жизнь.