Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает холодный отказ. Единственная, кто остался с ним — кошка Муся. Расстроенный, он нечаянно врезается в машину Василия. Тот предлагает странную сделку: украсть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в дом, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Парень не разубеждает её, а вскоре с удивлением осознаёт, что сам попал под её обаяние.